Sinhronizacija – Partner Sync in Business Central

Dve vrsti povezav

En sistem, dva jasno ločena toka

Partner Sync in ERP Sync uporabljata skupno varno jedro, vendar ostaneta poslovno ločena. To preprečuje, da bi operativni EHS podatki in finančni dokumenti mešali odgovornosti.

Partner Sync

Povezava med dvema namestitvama Optima Prevent. Namenjena je sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki za vaše stranke izvajajo usposabljanja, preglede opreme in meritve.

skupni UUID zapisi in ujemanje strank po davčni številki,
dodelitve določajo stranko, partnerja in storitev,
matični podatki in opravljeno delo potujejo v obe smeri,
HMAC-SHA256 podpis vsake zahteve.

ERP Sync z Business Central

Povezava med Optima Prevent in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Optima ostaja vir EHS operacije, Business Central pa vir financ in izdanih računov.

pregled povezav strank in storitev pred prvim prenosom,
sprejeta ponudba ali aktivna pogodba se pretvori v prodajno naročilo,
status naročila in referenca računa se vrneta v Optimo,
račune še vedno izdaja Business Central.

Pomembna meja: sinhronizacija ne nadomešča odgovornosti računovodstva ali EHS odgovorne osebe. Vsaka stran ostane odgovorna za svoje podatke in poslovne odločitve.

Uvedba

Od dogovora do varnega prenosa

Povezava ni vklopljena čez noč. Najprej preverimo podatke in okolje, nato sledi nadzorovan test ter šele na koncu produkcija.

Dogovor o obsegu

Določimo, katere stranke, storitve in dokumente povezujemo ter kdo je odgovoren za posamezno polje.

Pregled povezav

Uvozimo ali ročno povežemo stranke in storitve. Predloge potrdimo, konflikte razrešimo pred prvim pošiljanjem.

Sandbox test

V ločenem okolju preverimo eno ponudbo, eno pogodbo, ponovitev in obnovo po napaki. Produkcija je še izklopljena.

Nadzorovana produkcija

Po potrditvi računovodstva in podpore se produkcijsko pošiljanje izrecno vklopi. Vsako sporočilo ostane sledljivo.

Varnost in nadzor

Varna privzeta nastavitev

Vsaka povezava je privzeto omejena. Napake so vidne, ponovitve so nadzorovane, produkcijsko pisanje pa ni samodejno vklopljeno.

Ločeno sandbox in produkcijsko okolje ter izrecno stikalo za produkcijsko pošiljanje.
Pregled povezav strank in storitev pred prvim poslom; sistem ne ugiba.
Zaklepanje obdelave in preverjanje obstoječega naročila preprečujeta podvajanje.
Čakalna vrsta, napake, izvajanja in ponovno pošiljanje so na enem nadzornem zaslonu.

Nadzorovana uvedba

ERP Sync ni še splošno dostopen za vse

Prva različica je namenjena nadzorovanemu sandbox testu in pilotni uvedbi z izbranim poslovnim partnerjem. Pred produkcijo so potrebni preverjanje API vedenja, potrditev davčnih in plačilnih pogojev ter podpis dogovora o obdelavi podatkov.

Za Partner Sync velja enak princip: povezavo vklopite šele, ko so dodelitve in odgovornosti dogovorjene na obeh straneh.

Odgovornosti

Kaj ostane kje

Meja med sistemi je del dogovora, ne naključje. Optima ostaja operativni sistem, Business Central finančni sistem.

Področje	Optima Prevent	Business Central
Stranke in storitve	Povezava na lokalni zapis	Vir šifrantov za ERP
Ponudbe in pogodbe	Vir in potrjevanje	Prodajna naročila
Računi	Prikaz reference in statusa	Izdajanje in finančna evidenca
EHS evidence	Vir in operativno delo	Ne prenaša se

Preverimo, ali se vaš tok podatkov splača povezati.

Na 30-minutnem pogovoru pogledamo vaše stranke, storitve in finančni proces. Brez obveznosti in brez nameščanja.

Rezerviraj predstavitev